Investment Story/Portfolio20 팔란티어와 테슬라 집중 투자 9개월, 72.93% 수익률로 증명된 가설 2025년 3분기가 끝난 시점, 제 포트폴리오의 연초 대비 수익률은 72.93%를 기록했습니다. 이는 동기간 S&P500(+13.72%), 나스닥100(+17.46%)은 물론, 놀라운 상승세를 보인 코스피200(+49.15%)마저 크게 뛰어넘는 성과입니다. 올 초, 저는 '미국의 정책 기조 변화'라는 거대한 흐름을 읽고 기존의 분산 투자 포트폴리오를 과감히 정리했습니다. 그리고 오직 팔란티어와 테슬라에 집중하는 전략을 선택했습니다. 2분기 결산 글에서 "앞으로도 이 전략이 통할 것인가?"라는 질문을 던졌습니다. 3분기 시장은 그 질문에 대한 답을 명확하게 보여주었습니다. 이번 글에서는 저의 가설이 어떻게 증명되었는지 복기하고, 최신 매크로 환경을 점검하며 4분기 최종 전략을 공유하고자 합니다.72.93%.. 2025. 10. 5. 2025년 2분기 투자 전략 리포트: AI, 스테이블 코인, 그리고 리스크 관리 2025년 상반기 제 포트폴리오는 39.45% 수익률을 기록했고, 2020년 이후 누적 기준으로는 334.97% 수익률을 기록했습니다. 1분기 초, 저는 미국의 정책 기조 변화와 글로벌 질서 재편 흐름을 보고, 기존 주식을 모두 정리한 뒤 현금, 테슬라, 팔란티어 중심으로 포트폴리오를 리밸런싱했습니다. 지금 돌아보면 이 전략은 유효했습니다. 하지만 더 중요한 질문은 “앞으로도 이 전략이 통할 것인가”입니다. 이번 글에서는 그 판단의 근거가 된 미국의 자본 정책, 노동 생산성 전략, 그리고 제가 여전히 주목하고 있는 섹터와 기업들에 대해 정리해보려 합니다.포트폴리오 리뷰2025년 상반기, 제 포트폴리오는 YTD 기준으로 39.45% 수익률을 기록했습니다. 이는 1분기가 끝난 시점 제시했었던 전략에 기반한 .. 2025. 7. 6. 트럼프 시대, 투자해야 하는 방향 2024년 결산을 진행하며 2025년 어려울 투자 환경에 대해 이야기를 하였었지만, 솔직히 말씀드리면, 당시 저 역시 트럼프 행정부가 이 정도로까지 공격적인 관세 정책을, 이렇게 빠른 속도로 밀어붙일 것이라고는 미처 예상하지 못했습니다. 이처럼 급격한 매크로 환경 변화 앞에서 저 또한 기존의 투자 전략을 고수하기 어려웠고, 지난 1분기 동안 제 포트폴리오에 상당한 변화를 줄 수 밖에 없었습니다. 그래서 오늘은 제가 지금 이 상황을 바라보는 뷰와 투자자로서 어떻게 사고하고 대응하려는지 고민해보는 시간이 되었으면 합니다.트럼프 시대트럼프 2기 행정부는 다양한 명분을 내세워 관세를 공격적이고 광범위하게 사용하고 있습니다. 다른 국가들이 부과하는 무역 장벽에 상응하는 관세를 부과한다는 명분으로 모든 수입품에 대.. 2025. 4. 26. 2024년 결산 및 2025년 투자 생각 2024년도 정말 빠르게 지나간 것 같습니다. 그리고, 2025년이 밝았습니다. 오늘은 지난 한 해 동안의 투자 결산을 진행하고, 2025년을 대비하여 어떤 전략으로 투자를 준비할지에 대해 이야기하고자 합니다. 2024년 투자 결산먼저 2024년 투자 수익률입니다. 2024년 S&P500 및 나스닥100 모두 큰 수익률을 투자자들에게 안겨다주었습니다. 아마 미국 주식에 투자하신 분들 대부분 만족한 수익률을 기록하였을 것이라 생각합니다. 저 역시 겨우 시장 지수를 따라간 수준입니다. 제 24년 투자 수익률은 25.94%로, S&P500보다는 약간 상회하였지만 NASDAQ100 지수에는 못미치는 결과를 보여주었습니다.2020년부터 기록중인 누적 수익률입니다. 자산을 운영할 때 있어, 시장보다 높은 수익을 목.. 2025. 1. 5. 부모님 포트폴리오 11월 업데이트 그동안 이사도 하고 일적으로 조금 바빠서 업데이트가 조금 늦었습니다. 올해 초 고지했던 것처럼 11월은 운영중인 부모님의 포트폴리오를 공개하고, 수익률 및 앞으로 투자 전략에 대해 업데이트하고자 합니다. 일단 지난 포스팅에서 말씀드린 M&A 아비트라제 전략에 대해 1차 결론이 먼저 말씀드리고자 합니다. Coach의 모회사 Tapestry는 Michael Kors 모회사 Capri Holdings 인수를 지난해 발표하였고 FTC에서 해당 인수를 접근 가능한 럭셔리 핸드백 시장에서의 독점적 요소가 있어 소비자 피해가 우려된다는 점에서 소송을 제기하였죠. 이 때문에 Capri Holdings의 주가는 인수가인 $57에 한참 못미치는 가격에 거래되고 있었고, 재판 결과에 따라 상승 또는 하락 가능성이 존재하였습.. 2024. 11. 17. 단기간 35% 수익률을 올릴 수 있는 종목 최근 본업이 바빠지면서 글을 올리는 주기가 길어졌습니다. 본업 및 개인적으로 바쁜 일이 많이 생겨 사실 글을 작성할 시간이 많이 없음에도 불구하고, 올 초에 약속했던 컨텐츠인 저의 투자 포지션 공개와 더불어 투자 생각에 대한 글을 빠르게 올리고자 합니다. 3분기 투자를 돌아보겠습니다.9월 30일자 포트폴리오 및 수익률1분기 투자 포트폴리오 공개 이후, 그 당시 매수하고 있는 종목 세 가지를 말씀드렸습니다. 바로 아마존, 테슬라, 팔란티어입니다. 다행히 세 기업 모두 수익률이 나쁘지는 않습니다. 특히 테슬라와 팔란티어가 수익률을 크게 견인하였습니다. 2분기 투자 포트폴리오 공개 이후에는 현금 비중을 조금 늘리겠다고 이야기하였습니다. 외부적으로 현금 조달할 수 있었던 이벤트가 있어서 주식 매도로 현금을 늘린.. 2024. 10. 8. 이전 1 2 3 4 다음
